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长江干线水运经济发展韧性强
2019-08-09 作者:南京船舶交易市场 来源:中国水运报

2019年上半年,面对错综复杂的国际国内形势,我国经济发展坚持稳中求进总基调,以供给侧结构性改革为主线,以新时期高质量发展理念,深化改革开放,狠抓“六稳”工作落实,经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。交通运输业则保持较快增长,增速为7.3%。

受行业内外部因素影响,上半年长江水路运输市场运行平稳、稳中有进,长江干线港口货物吞吐量与去年同比稳步增长,企业经营效益总体与去年同比略有下滑。下半年宏观经济形势和市场需求对长江水路运输会构成有效支撑,长江航运市场将呈平稳发展态势。

货物吞吐量保持增长

2019年上半年,长江干线港口货物吞吐量预计完成15.2亿吨,同比增长8.7%。其中,外贸货物吞吐量预计完成2.1亿吨,同比增长4.1%;内贸货物吞吐量完成13.1亿吨,同比增长9.5%;集装箱吞吐量完成935.5万TEU,同比增长4.8%。

主要货种吞吐量同比均增长,其中,煤炭及制品完成3.7亿吨,同比增长13.9%;金属矿石3.0亿吨,同比增长1.4%;石油、天然气及制品6138.8万吨,同比增长3.1%;矿建材料3.3亿吨,同比增长37.0%。矿建材料增幅较大是因为从2019年1月起,长江江苏段江中过驳货物吞吐量纳入统计范畴,矿建材料多为江中过驳作业量。

从运输时段来看,长江干线港口货物吞吐量除2月份受春节长假因素影响下降外,总体呈现逐月增长态势。

从运输区段来看,长江中下游港口货物吞吐量增长情况好于上游港口。长江下游港口除扬州港小幅下降外,均呈较好增长态势,中游港口吞吐量略有增长,上游部分港口受环保整治停产等因素影响,吞吐量出现下降。

从运输方式来看,上半年大宗干散货吞吐量增幅好于专业化运输货物。集装箱吞吐量呈小幅增长态势,其中集装箱铁水联运量完成8.0万TEU,为去年同期的77%。国内石油进口量稳步增长,长江干线石油天然气及制品吞吐量增长3.1%,增幅与去年基本持平。长江干线旅游客轮接待游客163.1万人次,同比下降8.5%。此外,受汽车销售量下滑及汽车排放标准切换的影响,滚装运输车源减少,载货汽车滚装运输持续下降。

运价涨跌交替

2019年上半年干散货运价指数连续下跌,集装箱运价指数总体平稳。

长江干散货综合运价指数一季度下跌6.69%,二季度下跌8.36%,综合运价指数维持在731-855点之间调整。6月较去年同期下降6.8%。其中,煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石6月运价指数较上年同期分别上升4.8%、-16.1%、-7.0%、-14.8%。

上半年长江集装箱运价指数维持在1068.2-1109.2点,除3月份环比增长,总体逐月下跌。上游集装箱运价指数1季度环比下降1.82%,2季度环比下降0.68%。中游集装箱运价指数1季度环比下降0.60%,2季度环比下降2.77%。下游集装箱运价指数1季度环比下降0.51%,2季度环比下降1.98%。

2019年上半年,长江航运景气指数先抑后扬,一季度处于不景气区,二季度回升至景气区;企业信心指数持续回升,一季度和二季度均处于景气区。从企业类型看,一季度和二季度港口企业景气指数均高于航运企业;从区域分布看,一季度和二季度中、下游景气水平均好于上游地区;从运输分类看,一季度客运景气水平好于货运,二季度货运景气水平好于客运;从主要运输货种看,一季度和二季度液体散货景气指数均好于干散货、集装箱、滚装汽车。

航运企业过半盈利

上半年过半长江航运企业保持盈利,但干散货、集装箱运输企业盈利面较去年同期有所下降。

此次被调查的干散货运输企业有30家,其中盈利企业20家,盈利面较去年同期略有下降。企业经营总体来说运力增长,但需求持平,导致单位运力完成货运量下降,运输价格下降。

30家干散货运输企业共拥有运输船舶944艘/284.2万载重吨,分别比去年同期上升0.2%、8.6%,共完成货运量2200.5万吨、货物周转量201.2亿吨公里,较去年同期分别下降0.5%、上升13.0%;单位运力完成货运量7.7吨,同比下降8.4%。船舶平均营运率64%,同比下降7.4个百分点;船舶平均负载率为67%,同比下降0.9%。

30家运输企业加权平均运价为0.042元/吨公里,同比下降11.8%。其中煤炭0.02-0.06元/吨公里;金属矿石0.02-0.06元/吨公里;矿建材料0.02-0.2元/吨公里。

此外,30家干散货运输企业主营业务收入、主营业务成本分别为6.82亿元和6.34亿元,分别较去年同期增加5.7%和15.5%,主营业务收入的增幅低于主营成本的增幅。其中人力成本14139.6万元,较去年同期增加37.5%,增幅较大。但税费较上年同期减少14.7%。

有9家集装箱运输企业参与调查,3家盈利、6家亏损,盈利面较去年同期减少33.3个百分点。但盈利的3家企业,均实现了利润增长。被调查企业运力略有减少,单位运力运量略有上升;船舶营运率、负载率有所增长;运输价格略有下降。企业平均运输价格0.81元/标箱公里,同比下降4.7%。

参与调查的集装箱运输企业主营收入的增幅高于主营成本的增幅。9家集装箱运输企业共实现主营业务收入7.12亿元,较去年同期增加19.7%;主营业务成本6.96亿元,较去年同期增加6.2%。

在参与调查的12家液货危险品运输企业中,有9家盈利、3家亏损,盈利面增加8.3个百分点。在盈利企业中,利润增长的有4家,利润减少的有5家。

被调查液货危险品运输总体来说运力略增,运量显著增长,单位运力完成的货运量与周转量相对较高。12家企业共有运输船舶314艘/61.9万载重吨,较去年同期分别增加3.0%、6.5%。单位运力完成的货运量9.2吨,同比增加23.5%,单位运力完成的货运周转量5980.9吨公里,同比增加11.9%。但船舶营运率略有下降、船舶负载率略微上升,运输价格略微上升。12家企业加权运输价格为0.144元/吨公里,较上年同期上升0.8%,运输收入下降幅度低于成本下降幅度。

此次有6家旅客运输企业中参与调查,有5家盈利。去年同期为4家盈利、2家亏损,盈利面增加16.7个百分点。6家客运企业主营业务总收入2.5亿元,总利润2577.3万元,平均利润率10.2%,较去年同比增加了9.7个百分点。盈利企业中,利润增长的有4家,占80%。

总体来看,客运运力略微减少,客运运量大幅增加。6家客运企业共拥有运输船舶32艘/11727客位,分别较去年同期增长6.7%和10.9%;共完成客运量123.0万人,比上年同期增长20.6%。船舶营运率小幅下降、负载率持平。运输价格略涨。宜昌至重庆航线游轮平均票价1800元/人,较去年同期略有上涨。

载货汽车滚装运输公司盈利面与去年同期持平。5家公司运力共30艘/1776车位,完成载车量61298台。实现盈利475万元,去年同期盈利395万元。企业营运率、负载率均下降。被调查的7家公司平均营运率为71.5%,较去年同期下降12.5个百分点,平均负载率57.9%,较去年同期下降13.8个百分点。

本次调查2家商品汽车滚装运输企业,实现盈利3533.9万元,同比下降19%。2家企业运力29艘/22474车位,分别较去年同期下降6.5%、下降2.8%,完成车运量311281台,较去年同期增长2.6%。主营业务收入68740.7万元,较去年同期增加8.2%。主营业务成本64418.8万元,较去年同期增长10.2%。

港口装卸价格下降

此次共调查长江干线港口企业16家,其中12家盈利。去年同期13家盈利,3家亏损。16家港口企业主营业务利润1.33亿元,平均利润率2.3%。本期盈利企业中,8家利润增长、4家利润减少,盈利企业占比66.7%。

港口企业的吞吐量、年综合通过能力略有增加,但装卸价格有所下降。16家港口企业年综合通过能3.08亿吨,较去年同期增长4.8%;完成货物吞吐量12416.7万吨,较去年同期增长2.4%。其中,完成外贸货物吞吐量1315.2万吨,较去年同期下降30.6%;完成集装箱货物吞吐量为175.6万TEU,较去年同期下降15.8%。装卸价格在长江上中下游不同区段、货种之间存在差异。其中,煤炭平均12.2元/吨,较去年同期下降12.3%;金属矿石13.1元/吨,较去年同期下降2.0%;矿建材料8.6元/吨,较去年同期下降5.7%。集装箱274.4元/TEU, 较去年同期下降7.4%。

16家港口企业共实现主营业务收入57亿元,较去年同期下降6.6%;主营业务成本为52.32亿元,较去年同期下降5.2%。但其中装卸成本41.19亿元,较去年同期增长4.3%。

下半年市场平稳发展

下半年,世界经济复杂多变形势不会根本性改变,我国将继续统筹推进稳增长、处改革、调结构、惠民生、防风险工作。长江流域将继续优化钢铁、煤炭等产业结构布局,强化生态环境保护力度,加快公路铁路水路运输结构调整,推动多式联运发展。总体来看,宏观经济形势和市场需求对长江水路运输构成有效支撑,预计2019年下半年长江航运市场呈平稳发展态势。

长江干散货运输市场的运输需求增加,运价震荡上行,企业盈利能力提高。下半年,煤炭优质产能加快释放、进口煤控制从紧,经济基本面对煤炭需求的拉动力度将逐步改善。大秦线、蒙冀线、蒙华线等一批煤炭铁路专线运输能力提升,将影响电厂煤炭运输格局,但短期内对煤炭水路运输影响有限。随着“迎峰度夏”和冬储等两个用煤高峰的相继到来,长江煤炭运输需求将好于上半年。下半年中国各地的基建投资还将升温,国内港口铁矿石库存下降,高炉开工率持续攀升,下半年将逐步进入新一轮铁矿石补库存周期。预计下半年长江干散货运输需求稳步增长,企业盈利能力较上半年提高。

液化天然气、液化品运输需求稳定增长,运价上涨,企业经营状况有望提升。随着中石化中西部发展战略和中石油南下发展部署、成品油管道的沿江铺设、运价的调整与控制,油品水路运输市场发展受到制约。中下游石化企业新增化工产能,液化品需求量增大,特别是食用油和沥青,水路化学品运输市场将会呈现较好的形势,企业整体经营状况有望提升。

集装箱运输需求稳步增长,运价略涨,企业经营状况有所好转。下半年,预计集装箱外贸运输需求将继续呈现平缓增长态势,东南亚航线运量有望保持增长,北美航线随中美贸易缓和有望触底反弹。随着多式联运、散改集加快推进,内贸集装箱运输市场将保持较快增长态势,同时预计内贸、外贸内支线运价略涨,集装箱航运企业经营效益将有所好转。

客运旅游市场回暖,盈利能力进一步增强。随着三峡客运航线调整优化,暑期亲子游、家庭游、十一黄金周等高峰旅游出行,下半年三峡游轮旅游市场回暖,市场需求加大。同时随着游轮旅游服务的升级,客运旅游企业盈利能力也将进一步增强。

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